Análisis realizado con asesoría y acompañamiento de Gartner.
Los volúmenes de remesas crecen año a año por lo que las nuevas opciones tecnológicas generan una oportunidad para que los gerentes de producto presenten opciones de servicios más eficientes y económicos.
Aunque las remesas siguen en aumento las opciones para enviar dinero siguen siendo limitadas, los costos son elevados y los bancos son los proveedores más costosos. Las API y la banca abierta permiten habilitar nuevos participantes en el mercado. La inversión en redes de pagos nacionales para el procesamiento de pagos en tiempo real permite a las Fintech ingresar y competir con nuevos niveles de servicio a un costo menor.
Introducción
Las remesas internacionales siguen en aumento y el Banco Mundial asegura que las entradas por remesas serán $ 689 mil millones en 2018. Las remesas a países de ingresos bajos y medianos (LMIC) siguen creciendo a un ritmo más elevado al promedio mundial (ver figura 1), con un total de $ 550 mil millones en 2019, Colombia finalizo con ingresos por $ 6.733 millones cifra superior en 6.5% a los $ 6.321 millones en remesas registradas en 2018.
La migración tanto legal como ilegal alimentan las remesas, aunque la incertidumbre económica y este año el Covid-19 tienen un impacto negativo en los volúmenes de estas. La recesión económica en Estados Unidos provoca una reducción del flujo de dinero a países latinoamericanos.
Figura 1. Valor anual de las remesas a nivel mundial y a países de ingresos bajos y medianos
Tendencia del mercado
Cambiar la infraestructura de pagos ofrece nuevas formas de mover dinero, y es aquí donde la tecnología adquiere un papel estelar, creando oportunidades para los proveedores de servicio y tecnología.
• Cambiar a pagos en tiempo real
• Regulación de banca abierta
Pagos en tiempo real
Gobiernos y reguladores de todo el mundo están evolucionando su infraestructura de pago para respaldar los pagos en tiempo real. Aunque países como EE.UU., Reino Unido y Australia cuentan con redes de pagos en tiempo real, aun muchos países no cuentan con dichas redes. Esto mismo ocurre en América Latina, siendo Brasil y México los más avanzados, países como Colombia, Perú y Argentina están mostrando un avance importante en este campo.
La progresión natural de los pagos nacionales en tiempo real es hacia el movimiento monetario internacional en tiempo real. La unión de redes nacionales para facilitar dichos pagos presenta una oportunidad de mercado para proporcionar servicios de pago internacionales en tiempo real.
Banca Abierta
Las API de banca abierta fomentan la competencia y permiten que entidades no bancarias presten servicios que en este momento solo son brindados por los bancos. El objetivo principal de estas API es que terceros logren realizar transacciones como retirar dinero y hacer pagos a cuentas bancarias, esto permite a los proveedores la oportunidad de ofrecer propuestas que permitan a los consumidores mover dinero rápidamente.
Aunque EE. UU. legisla que los ciudadanos permitan el uso de sus datos financieros, no existe una legislación para que los bancos sean obligados a implementar API. En Europa está mucho más adelantado el uso de las API gracias a la legislación que obliga a los bancos a habilitarlas. Entre estos dos extremos, muchos países están en camino hacia la habilitación de la banca abierta (ver Figura 2).
Figura 2. Iniciativas de banca abierta
El acceso a las redes de pagos no ha estado abierto a todos, pero la banca abierta permite a nuevos proveedores el acceso, fomentando de esta manera la competencia en el mercado. Estas iniciativas necesitan redes con esquemas de seguridad y movilidad adecuada de la información, lo que acelerará el cambio tecnológico en el sector financiero y aumento de la seguridad de los pagos electrónicos.
Tendencia de la estructura del mercado
El panorama de las remesas internacionales está cambiando a medida que los nuevos participantes buscan ganar participación de mercado de los operadores tradicionales. Siendo los bancos, las oficinas de correos y los operadores de transferencia de dinero (MTO) los que siguen teniendo los costos más altos y lejos del objetivo del Banco Mundial. La meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es del 3% para 2030. En el 4Q18, el promedio mundial fue del 7% (ver Figura 3).
Figura 3. Costo promedio mundial de las remesas por tipo de proveedor
Existe una variación global en los costos de las remesas, siendo el sur de Asia el más bajo, en promedio (ver Figura 4). El nivel de competencia y apertura de los mercados está ejerciendo presión a la baja sobre los precios.
Figura 4. Comparación de costos por región
Los proveedores de servicios tradicionalmente dominantes están viendo el impacto de la competencia. Western Union (WU) ha reconocido que, aunque el mercado ha aumentado, sus ingresos no han aumentado al mismo ritmo, y reconoce a la expansión digital como prioridad estratégica. MoneyGram en cambio destacó el impacto positivo que la digitalización está teniendo en su negocio. También destacó la asociación estratégica con Ripple, debido a que basa su funcionamiento en blockchain y se aparta de los mecanismos tradicionales del mercado.
La mayoría de las transferencias de dinero entre países se realiza a través de mensajes SWIFT, los cuales usan una red segura de mensajería antigua, siendo lento y costoso, con tecnologías como Blockchain las nuevas redes están presentando competencia a los proveedores de redes establecidos que buscan invertir para mejorar la velocidad y eficiencia de sus plataformas. Los gerentes de producto deben evaluar cómo la tecnología puede proporcionar nuevos servicios para aumentar aún más la competencia en el mercado.
Tendencia del comprador
En muchos países son limitadas las opciones por las cuales hacer envío de dineros entre países y esto genera que los costos sean más altos para los consumidores. Un ejemplo claro es en aquellos países en que el MTO tiene un acuerdo con una oficina postal nacional, los costos incluyen una prima por el acuerdo, encareciendo así los costos del servicio.
La inclusión de la telefonía móvil en muchos mercados está proporcionando a los consumidores acceso a pagos globales que anteriormente requerían ir a una ubicación física, esto conlleva a que cada vez más se utilicen billeteras móviles y este modelo evita las relaciones MTO / oficina de correos que dominan el mercado y de esta manera no incurrir en los sobreprecios asociados.
El Banco Mundial continúa promoviendo el acceso financiero a medida que el mundo avanza hacia una economía digital, y los dispositivos móviles continúan siendo un elemento clave de esta iniciativa.
Conclusión
El mercado internacional de remesas se enfrenta a una transformación causada por cambios en la tecnología y las regulaciones. Esto condiciona a los proveedores a evaluar como sus productos pueden resolver problemas del mercado y capitalizar el momento, pero si no reaccionan con agilidad, los nuevos proveedores tienen la oportunidad de ser aun más competitivos y presentar productos con mejores beneficios para los consumidores.
Todas estas soluciones al ir de la mano con la tecnología permitirán un crecimiento acelerado y mejores condiciones para los consumidores. La creación de aplicaciones ha dado un vuelco importante pudiendo realizarse directamente en la nube, dando así escalabilidad inmediata sin la necesidad de disponer de una infraestructura robusta en las premisas. Proveedores como Microsoft Azure, nos permiten crear, ejecutar y administrar aplicaciones en múltiples nubes, y F5 Networks que combina un conjunto de servicios, como balanceo de carga, seguridad, administración de APIs y analítica con un enfoque centrado en la aplicación. Este conjunto de soluciones lleva a tener mejores redes, prestar servicios a un costo menor y apoyar el mercado de las remesas.
