ANÁLISIS Y PRONOSTICO DEL GASTO DE TI POR VERTICALES EN EL MUNDO

SYNNEX Westcon - Comstor le comparte una visión del mercado después de la pandemia en función de la asesoría y acompañamiento recibido por Gartner.

Este análisis se luego de la situación mundial de COVID-19. Y el pronóstico es que en todas las industrias se evidencia un decrecimiento del 7,2% para el gasto total de TI durante el presente año 2020, en unos mercados este decrecimiento es mayor como en otros puede llegar a ser menor.

VISION GENERAL

Pronostico

• A lo largo del año todo lo relacionado con mitigación de ataques serán un motor importante para mantener el gasto de TI en los segmentos de gobierno y salud.

• Durante este año y el próximo, el gasto de TI en todas las industrias se regirá por mantener y/o restaurar su core de negocio.

Impactos del mercado

• Los mercados más resistentes a la crisis actual son salud y gobierno, y durante este 2020 el decrecimiento en estos dos mercados se espera este entre el 3,6% y el 0,7% respectivamente.

• Las industrias que se están viendo más afectadas ante esta situación son “las que reunían grupos de personas”, por ejemplo: trasporte, educación, comercio minorista y por supuesto todo lo relacionado con el entretenimiento.

RESUMEN DE DATOS

A continuación, podemos ver los datos totales de TI por vertical, el crecimiento año a año para el 2020 se muestra en el eje X, la tasa de crecimiento anual de 2019 a 2024 se muestra en el eje y y el tamaño de cada burbuja representa el gasto de 2019 por vertical dada en dólares americanos.

Figura 1. Gasto total de TI empresarial por industria, en el mundo

Source: Gartner (May 2020)
Note: The size of each bubble represents 2019 spending by vertical in constant U.S. dollars
ID: 726999

Aunque este decrecimiento del 7,2% no es muy alentador, para el 2021 se estima que la rata de crecimiento estará en el 3,6% la cual será constante para el 2024. Cabe resaltar que muchas de estas cifras estarán sujetas a las medidas gubernamentales que se tomen por país.

Muchos países están buscando como aliviar un poco la recesión económica del encierro forzado. Y en los análisis que se han venido desarrollando, Gartner presenta un modelo que clasifica el gasto de TI esperado en cinco categorías de prioridad de regreso al trabajo

1. Infraestructura crítica: fácilmente podemos identificar aquí a aquellas industrias que durante la pandemia su operación se mantuvo

2. Cadenas de suministros esenciales: podemos identificar aquí los productos y servicios no discrecionales, por ejemplo: todo el tema de alimentos

3. Cadenas de suministros no esenciales: el resto de los productos y servicios discrecionales

4. Industrias de “reunión de personas”: aquí ubicamos las industrias mas afectadas que forzosamente tuvieron que cerrar por medidas de distanciamiento

5. Industrias de apoyos: estas son industrias que operan más en un segundo plano, pero que otras industrias pueden llegar a depender de estas.

A continuación, algunos ejemplos de industrias que podrá orientarle en sus futuros enfoques

Industrias de infraestructura crítica

servicios públicos

gobierno

salud

banca, valores y seguros

telecomunicaciones

supermercados

Industrias de reunión de personas

transporte aéreo

educación superior, primaria y secundaria

entretenimiento,

restaurantes

hoteles

minoristas no esenciales

Figura 2. Gasto de TI empresarial en cinco categorías de regreso al trabajo

Source: Gartner (May 2020)
ID:72999

Sin embargo, el grado de impacto económico varia significativamente dentro de cada industria por región. En la siguiente imagen podemos evidenciar que China estima un mayor crecimiento al igual que Norte América, China es la primera región en recuperarse frente a la pandemia, con mayor cantidad de negocios volviendo a la normalidad. El gasto discrecional en América del Norte continúa disminuyendo, sin embargo, se espera que la recuperación en actividad económica sea rápida una vez que las empresas retomen como venían trabajando.

Figura3. Mapa de calor CAGR a largo plazo entre 2019 y 2024

Source: Gartner (May 2020)

Note: Red indicates negative anual growth (less tan 0%), while indicates negative to moderate growth (between 0% and 5%), and green indicates moderae to high growth (more tan 5%)

ID: 726999

FACTORES DE INFLUENCIA Y SUPUESTOS

Nuevas compras bajo intenso escrutinio

Durante el pico de la pandemia, se realizarán nuevas compras en el gobierno y sector salud, estas con un intenso escrutinio y deberán estar en línea con las actividades directas de mitigación de crisis identificadas.

El gasto global de TI en las industrias de gobierno y salud se verán afectadas por factores económicos y geopolíticos.

Las agencias enfocadas en la salud pública, seguridad nacional e infraestructura crítica buscarán soluciones de TI para abordar la respuesta de emergencia, la mitigación y la recuperación.

La seguridad nacional y la resiliencia, incluida la previsibilidad y la seguridad de la cadena de suministro, serán la prioridad para muchos líderes gubernamentales y políticos.

Mientras se espera que la situación de COVID-19 amplifique la necesidad de modernizar las infraestructuras de TI y aplicaciones, hacer inversiones de TI esenciales en atención médica, poner foco en servicios sociales y sostenibilidad económicos tendrá la prioridad.

Una gran parte del crecimiento será impulsado por la inversión en tecnologías de colaboración para servicios digitales en lugares de trabajo, la inteligencia artificial y negocios de analítica. El potencial para una segunda ola de la pandemia podría ser superiormente, lo que derivará un fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de enfermedades, así como la capacidad sanitaria en general. También se acelerará la inversión en vías de coordinación de atención y sistemas de contacto para monitorear a las personas en el hogar y llevarlas a tratamiento solo si se requiere intervención médica directa.

Los sistemas de salud están en modo de crisis debido a COVID-19. La entrada de ingresos tradicionales de los procedimientos electivos y el negocio de diagnóstico están parados y están teniendo un impacto financiero negativo. Si bien esto puede estar acumulando pedidos pendientes, es incierto si todo el trabajo acumulado se recuperará o si solo una parte lo podrá hacer y cómo los sistemas se pueden escalar para atender la acumulación cuando vuelva a la normalidad. Como resultado, se ha detenido el gasto asociado con servicios no esenciales que no ayudan en la crisis. Algunos proyectos de TI pueden eventualmente cancelarse debido a brechas de financiamiento a largo plazo.

El gasto no discrecional permanecerá en gran medida intacto, aunque con algunas reducciones para hospitales y centros médicos que podrían cerrar. La crisis ha acelerado el uso de varias tecnologías innovadoras, como chatbots en línea, análisis de ubicación geo-espacial, BI y analítica, planeación y coordinación de cuidados y por último herramientas de colaboración y seguimiento. Los sistemas de gestión de crisis también se están instalando e integrando rápidamente en los centros de respuesta de salud para conservar los recursos frente al flujo de pacientes.

Medidas de mitigación pandémica que afectan los ingresos del core de negocio

Las medidas de mitigación pandémica, como los bloqueos y el distanciamiento social, están afectando los ingresos primarios de diversas industrias. Como resultado, los niveles de gasto en TI varían significativamente entre industrias, por mercado, por tipo de solución de TI y por la capacidad de industrias específicas para mantener y restablecer rápidamente sus ingresos primarios.

El COVID-19 ha tenido un gran impacto negativo en los sectores de “reunión de personas” dentro del pronóstico de gasto de TI

• El segmento de transporte se ve gravemente afectado a medida que los países cierran sus fronteras, las corporaciones restringen los viajes de negocios y la cantidad de vuelos se ha reducido drásticamente, algunas aerolíneas tienen cerca del 95% de su flota en tierra y otras que ya se declaran en quiebra. El segmento de pasajeros, como el tránsito de autobuses, los sectores ferroviario y marítimo también se han visto afectados, ya que existen preocupación por parte de las personas que viajan en estos. Los CIO de transporte han tenido que cortar severamente presupuestos, dada la pérdida de ingresos y las restricciones de flujo de efectivo. El cambio en el comportamiento de compra para el transporte requerirá herramientas de automatización y formas de reducir los costos laborales, también como garantizar la salud y seguridad de los pasajeros.

• En educación, la incertidumbre con respecto a la financiación está aumentando. Aquí influye la financiación de los gobiernos, así como las tarifas a los estudiantes, en particular tarifas de matrícula internacional más altas a los estudiantes extranjeros. La mayoría de las instituciones educativas priorizarán las inversiones esenciales en tecnología, las que incluyen inversiones en tecnologías digitales, como tabletas, computadoras portátiles para estudiantes, así como infraestructura y aplicaciones. A medida que las instituciones se centran en iniciativas digitales para facilitará el aprendizaje en línea y las estrategias de optimización de costos de TI, los presupuestos para servicios de TI internos probablemente disminuirán.

• En mercados de comercio minorista, los niveles de gastos en TI varían según los subsegmentos, de acuerdo con su alcance y a la gravedad del impacto frente a la pandemia. Todo lo asociado a comestibles y consumo esencial han demostrado mas resistencia a la crisis debido a que el consumidor se ha enfocado en temas esenciales. Los restaurantes, el sector hotelero y otros sectores el consumidor se comporta discrecionalmente, se han enfrentado a un golpe devastados. A pesar de que vienen enfocándose en la optimización de costos, los CIO de estos segmentos con visión de futuro, utilizaran esta crisis como una oportunidad para reestructurar sus negocios invirtiendo en aplicaciones empresariales, automatización y digitalización para maximizar la productividad, la experiencia de los empleados y de los consumidores.

Fuente de información: Gartner